Trouvez un conseiller
en gestion de patrimoine
près de chez vous.

Cet annuaire a pour vocation de vous permettre de trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPI) proche de chez vous. Ce conseiller sera un généraliste à même de comprendre votre situation et de vous accompagner tant sur le plan de l’organisation de votre patrimoine (juridique, fiscal, social, retraite et situation familiale) que pour la sélection des solutions d’investissements les mieux adaptées à vos objectifs. Il sera avant tout indépendant. Tous les conseillers présents dans cet annuaire exercent notamment sous le statut réglementé de Conseil en Investissement Financier (CIF) et sont à ce titre adhérents à une association qui assure leur formation et leur contrôle… Vous trouverez sur ce site les coordonnées des associations de CIF qui pourront assurer une médiation en cas de difficulté relationnelle avec votre conseiller. Le CGPI est contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de son activité de CIF et par L’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR / Banque de France) pour son activité de Courtier en assurances. Sachez enfin qu’il dispose d’une assurance de responsabilité civile professionnelle qui vous protège.

Qu’est ce qu’un Conseiller
en Gestion de Patrimoine Indépendant ?

« Le conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert
dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions
patrimoniales et financières pour son client,
selon ses besoins, et au moment le plus opportun.»

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Réalisation : Agence Zagett